不用比功能表，按这五步走
先看业务匹配度，而不是功能条数
把你机构真实的一周流程写下来：客户从哪里进来、谁负责排班、咨询师怎么记录、月底怎么对账。拿这套流程去问对方「这一步在你系统里怎么做」，而不是让对方念功能清单。
问清楚客户数据归谁
关键不在合同怎么写，而在：客户是通过谁的小程序进来的、联系方式存在谁的系统里、换系统时能不能完整导出。三条里任何一条不成立，客户资产都只是租来的。
看合规能力能不能落地
知情同意书、咨询协议的模板管理，未成年人监护人条款的自动匹配，签署记录的版本与时间留存。这些事情在出事之前都不会被想起，出事之后又补不回来。
确认扩展性，避免二次迁移
机构会变：从三个咨询师到三十个，从一家店到三家店。要问的是「那时候是升级还是要换系统」。需要换系统，就意味着一次数据迁移和一次全员重新培训。
最后看服务，不看宣传语
上线时谁帮你导数据、培训怎么做、工作日能不能找到人、提的需求多久有反馈。这些决定了系统是「买了放着」还是「真的在用」。
选型时最容易踩的三个坑
只看功能表
功能表上打勾容易，能跑通难。同一句「支持排班」，有的只是给人填表格，有的是冲突直接拦下不让提交。判断方法是让对方用你的场景演示，而不是看截图。
忽略客户资产归属
有些产品第一年很好用，第二年发现客户只在对方的入口里、数据导不出来。先把「能不能完整带走」问清楚，再谈功能与价格。
低估合规成本
纸质合同、手写签名、微信里发一句「已同意」，看着省事，实际把风险留在了机构里。合规能力要在选型时就算进去，而不是等被追问时再补。
把这些问题直接拿去问供应商
| 判断维度 | 该问的问题 | 什么样的回答算过关 |
|---|---|---|
| 业务匹配 | 我们机构个体 50 分钟、家庭 90 分钟，排班怎么占用？ | 能按机构自定义的咨询类型与时长规则占用，并在重叠时阻断提交 |
| 数据归属 | 客户名单、咨询记录能不能完整导出？ | 可导出通用格式，且不以导出作为收费项 |
| 合规能力 | 知情同意书能不能用我们自己的文本？签署记录存什么？ | 支持上传现有文档，保留签署时间、签署人与模板版本 |
| 扩展性 | 以后开第二家店，是升级还是换系统？ | 在同一套系统内开启门店维度，已有数据无需迁移 |
| 服务 | 上线时谁帮我们导数据？有问题找谁？ | 明确的导入协助与分角色培训安排，工作日可直达联系人 |
关于选型的追问
我们机构只有三个咨询师，需要上系统吗？
看你现在靠什么在管。如果排班靠一张 Excel、记录靠各自的本子、账靠月底回忆，那越早标准化越省事；如果三位的来访量都很小、彼此不交叉，手工作业也撑得住，就不必勉强。
免费的和付费的差在哪？
免费工具通常解决的是单一环节，比如只做预约；付费系统的差别主要在客户归属、合规文书、风险记录与经营对账这些「不常被看到但出事时最重要」的地方。
怎么判断对方说的功能是真的？
让他用你的场景现场演示，而不是看功能截图或视频。演示时重点看两个地方：填错的时候系统怎么反应，以及数据能不能立刻导出。
换系统要停业多久？
不需要停业。客户档案、排班与次卡余额支持批量导入，通常在原有方式继续运转的同时并行完成。
你们会说自己哪里不行吗？
会。如果你最缺的是客户流量，我们的系统帮不上；如果你的需求以精神疾病诊断治疗为主，我们也不合适——系统面向的是社会心理咨询机构的运营管理。